תיאום פגישה פנסיונית

פגישת יעוץ פנסיונית מטרתה לרכז את ולעדכן את כל סוגי הביטוח והחיסכון הפנסיוני.

כולל, קופות גמל,קרנות השתלמות, ביטוחי חיים, קרנות פנסיה, ביטוחי בריאות ,ביטוח סיעודי וכו.

מטרת הפגישה להתעדכן על מצב הלקוח בכל תוכנית, ולנסות לשפר את המצב אם צריך.בכדי להגדיל את האפקטיביות של הפגישה יש להכין את המסמכים הבאים:

• תלוש משכורת
• דוחות, קופות גמל וקרנות השתלמות(ניתן להוציא גם דרך חשבון הבנק)
• דוחות ביטוחי חיים וביטוחי מנהלים.
• דוחות ביטוחי בריאות
• דוחות ביטוח סיעודי